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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾🩰👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻👠🍆🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下👛😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年🥦🥿🥦🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在(zai)江西省赣州(zhou)市成立，是由中国铝业集团(tuan)有限公司、中国五矿集(ji)团有限公司、赣州稀土集团(tuan)有限(xian)公司所属稀土资产重组整合，并引入(ru)中(zhong)国钢研科技集团有限公司、中(zhong)国有研科技集团有限公司(si)两家科(ke)技(ji)型企业组建而成(cheng)，是国务院国有资产监督(du)管(guan)理(li)委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场(chang)快(kuai)速反弹，此时多数情况下为存量客户的(de)加仓，往往看不到(dao)太多场外增量资金。具体体现为，市场(chang)快速反弹时(shi)，开户数脉冲(chong)式回升，但是随着(zhe)市场陷(xian)入震荡，又很(hen)快回到(dao)相对低迷的状态。

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1、3🍉🩱、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🩰，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期🍆💕🍋，炼厂去库受阻💝👅🥑，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加👅🥬💘，供应压力稍有缓解🤍🥭🍏，但需求进入淡季👅👅🍉🍓，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加🩰🧡🍅。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限🩰🥻👿，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🤍，主因是人民币的不断升值🍑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😻🍎🍉😠👿、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😡、中、长期维度下🧄👠🥒，均是乐观因素占优。