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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍅🍋，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👙👢，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😈。较上月配置变化🍍，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍆👝🍋、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍇👜🍉。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🤬👠，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)(ce)年(nian)內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分(fen)歧(qi)。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持(chi)年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

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2、市场(chang)在经历了前期漫长的下跌(die)后，能够逆转市场行情的主要就(jiu)是政策或者(zhe)外部环境的变化(hua)。政策主要包(bao)括资本市场政策(ce)、货币政策和经济政策。