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那(na)么此时，市场选择的共(gong)性(xing)特征(zheng)，就(jiu)是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从(cong)而(er)具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时(shi)的主(zhu)线(xian)或者赛道进行投资(zi)。

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在本月底结束的 2024-2025 财年💗，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)(shu)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日(ri)均(jun)成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。

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1、三家公司(si)6月30日起停牌筹(chou)划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组(zu)事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来(lai)西亚投建新型储能(neng)电池(chi)项目；多家公司向香港联(lian)交所(suo)递(di)交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度(du)向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙(sun)公司签订(ding)3.99亿元重大算(suan)力销售合同(tong)；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💓👢，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👡👛🥭💔，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥭😠，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍒🍉💝。从行业层面来看👚，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥔👙🍓，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍌。