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田希蒙：Wind数据显示🍍💌👙，截至6月27日🍊，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥕🥬😈🍓，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥭👠，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💗👅🍑。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💝🥝🥻，银行、电信等高股息资产表现也不错💝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥝，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👡。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利(li)条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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