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1、供(gong)给：新疆产能继续释放，内蒙(meng)及甘肃新增产能填补了西南减产缺口(kou)，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内(nei)工业硅总产(chan)量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主(zhu)产地占比为新疆53.2%、内蒙(meng)12.3%、甘肃(su)10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下(xia)滑53台(tai)至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而(er)使公司在人工智能竞赛中占据领(ling)先地位(wei)，将是成(cheng)败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨(ju)头可(ke)能会进一步落(luo)后(hou)，且前路迷茫。

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中原高速：公司擬(nǐ)投(tou)資建設(shè)商登高速青州大道齣(chū)入口新建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于(yu)2025年7月開(kāi)工建(jian)設(she)，工期(qi)5箇(gè)月。項(xiang)目投資估算約(yuē)(yue)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地(di)拆遷(qiān)以外費(fèi)用共計約2.34億元。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🧅👠，包括互联网、人工智能、创新药😈😠💛🥕、智能驾驶🍆👝、具身智能等👗👙👄🍇；二是消费复苏和品牌出海🍉，包括潮玩、黄金首饰😡🥭🤬、国潮品牌等😈👚👿；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥬🍊💟🍎；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👜😈💞🍋，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥾。

2、行业层面👛👘👙🍊👗，展望7月份😈👅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💛💟💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子💘🍇、消费电子、运营商🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🥑😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🍎🍄🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗👢🥾💞，中报盈利或有改善🩲，如汽车🍋、光伏💝👢👄🧡🥾、自动化设备等；3）消费服务领域👛，受益于扩消费政策提振🥻💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥑🍑，有望延续两位数增长🎒😡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👙🍏、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒🩰👄🧅🍅、电力🤬、农化制品🥭🥕🩰👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🌽👚🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。