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我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周(zhou)期(qi)中，时(shi)间(jian)从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主(zhu)观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图(tu)所示。

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不过😠💓👗，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🧡🍏🍄🥿，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点👚💘。降准方面🍆😠💟🍉，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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浩(hao)鲸科技的前身中兴软创成(cheng)立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启(qi)动(dong)上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查(cha)数据显示，公司前五大(da)股(gu)东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股(gu)份有限(xian)公司(si)、南京嘉彧腾企业(ye)管理合伙企业(ye)（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍍，供需为锚。关注新科技周期下🥒😠🍆，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥕🧡、AI商业模式的落地🍌、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😠🎒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍓😻、氢能💞、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、然而，2015年前后，随着(zhe)花呗、借呗(bei)与微粒贷等(deng)新兴互联网消费金融产品的快速流(liu)行，整个消费金融市场被激活了，同时线上逐渐取代(dai)线下，成为消费金融的主战(zhan)场。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点💟，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🩱👚，阶段性供需没有明显矛盾时🥑，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势💔🥑，待后续仓单开始注册后👅😈👝🍊，或有新的仓单逻辑参与盘面定价👠👜🍒👡。