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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二季度(du)总(zong)需求(qiu)增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)(wei)本週主(zhu)要調研類(lei)型，佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲(wei)64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司的(de)調(diao)研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下(xia)微盘股(gu)再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融(rong)股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力。若后(hou)市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量(liang)配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场(chang)或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外(wai)領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)(xian)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)(shu)達(dá)(da)2.75%。杭州(zhou)銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行(xing)、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)(gui)陽(yáng)銀行錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股(gu)頂(dǐng)流銀行(xing)ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收(shou)跌2.78%，止步7連(lián)陽。