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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适(shi)度轮动、规避过(guo)热风险。当下仍处于第二(er)轮(lun)高低(di)切周期中。

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进入7月后💟😡，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥬🥬🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄🩳，成长价值或相对均衡。具体来说🥦💕，第一，从历史来看💖💕🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛👜🍈👘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨👗👡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍈💕🍋🌽，成长价值风格或相对均衡🍈💛。对7月的风格指数推荐如下：

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强势股往往具备较强的示(shi)范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能为整(zheng)个板块带来机会。我(wo)们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行(xing)情的(de)底部(bu)。同理，当(dang)大部分股票都处于正(zheng)收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌(die)风险。

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新浪财经在展(zhan)会现场遇到了一对情侣，他们购买了(le)满满两大袋商品(pin)。女生表示，此次展会(hui)他们主要关注美(mei)食相关，买了点牛肉干，还有一(yi)些板栗(li)，“看着(zhe)挺健康的(de)，无添加的，所以就(jiu)买了点。还有一些商家推出(chu)了很(hen)多活动，也进行了参与。”

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1、5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點(dian)至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大6.77箇百分點至(zhi)11.8%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主(zhu)要企業(ye)汽車起(qi)重機銷量衕比跌幅(fu)擴大4.62箇百分點至-8.10%，三(san)箇月滾動衕比跌幅(fu)擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比(bi)增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至(zhi) 12.10%。

2、报(bao)告指出(chu)：“愈发(fa)谨慎的态度导致经济活(huo)动进(jin)一步疲软(ruan)。由(you)此带来的不确定性可能(neng)会影响全球(qiu)大宗商品需求，因为澳大利亚的(de)供(gong)应对象国(guo)也会受到冲击。”