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赵宪成：我们关注三大板块：一(yi)是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业消费韧(ren)性(xing)强(qiang)，品(pin)牌提升(sheng)空间大，将受益(yi)于国内消费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技(ji)板(ban)块拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性(xing)价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电(dian)信运(yun)营商等。

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1、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如🍓👜😡💓，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”💓💝🩱，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🌽🍅🤬🌽。下一步💛🌽，金融政策仍然有较大的实施空间。

2、王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其(qi)中(zhong)降息幅度可能(neng)達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)(dian)，降準幅度有可能達到(dao)50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)(dai)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。