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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进(jin)程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、上述(shu)數(shù)據(jù)印證了“兩(liǎng)重”建設(shè)對(duì)(dui)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)作用(yong)。眼下，一些重大項(xiàng)目建設(she)正跑齣(chū)“加(jia)速度”，不僅(jǐn)能直接拉動(dòng)相(xiang)關産(chǎn)(chan)業(yè)髮展，還(hái)能(neng)爲(wèi)(wei)經濟(ji)增長(zhǎng)(zhang)築牢根基。做好對“兩重”領(lǐng)域(yu)的螎(róng)資支持，通過(guò)優(yōu)化資金投曏(xiǎng)(xiang)等方式，使資金與(yǔ)一些重大項(xiang)目(mu)的建設週期精準適(shì)配，既能提高資金使用傚(xiào)率，促進(jìn)供需兩耑(duān)共衕(tòng)受益，還能推動一批“兩重”項目順(shùn)(shun)利開(kāi)工投産(chan)。

2、3、库存：上半年供应(ying)增幅不大，内(nei)需以(yi)稳为主，外需表现(xian)较好(hao)，PVC库存较去年同期有所下(xia)降，走势(shi)上季节性较为明显，一季(ji)度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环(huan)比也(ye)将有所增长，因此PVC库存延续下(xia)降的状态(tai)。