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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👗💟，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍋💌，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨💟🍓🩳💟🥝，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药😠💘🥔，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🩲😈🥦，更多是行业催化和流动性抱团。

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1、风格层面👡🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🍑🥬，对短期市场或有扰动🤬。第三🥾🍌👅🎒🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒🥬👚🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌👞👗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👝🥝🥝，我们认为7月大盘风格相对占优🥦👠🍄🩳😻，成长价值风格或相对均衡💟🥕。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💘🎒💖。