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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近(jin)一月以(yi)来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期(qi)波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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这不仅(jin)仅发生(sheng)在石油市场。布里奇顿研究(jiu)集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在(zai)上周二，欧洲(zhou)天然气(qi)市场中，追(zhui)随趋势的(de)商(shang)品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法(fa)往往会加剧市场波动，让有实际敞(chang)口(kou)的交(jiao)易员更难应对市场。

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1、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出(chu)口增速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度(du)行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望(wang)边(bian)际(ji)改善。

2、北京商报讯(记(ji)者马换换王蔓蕾)6月29日(ri)晚间，用友网络(600588)披露公告称，公(gong)司已(yi)于6月(yue)27日向香(xiang)港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请(qing)，并于(yu)同日在香港联(lian)交所网站刊登了本次发(fa)行并上市的申请资料。