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3🌽🤍🥦🧡🥬、观点💯🩱😻。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥝，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🌽，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💕🍆👘，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍎🥝？笔者认为，这种风险存在但概率不大💔，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💞🍋🩲，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💟👅🩰。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍉，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥿🧄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👞，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍒🥬？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🩱🥦👜🍌。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥾👢，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥕😈🍏，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💕🍑，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍆，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍈🍓，“故事”容易证伪时段。

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1、7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止日(ri)是(shi)8月12日，目前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税战可能存(cun)在反复

2、對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加(jia)深刻，也徃徃(wang)會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力(li)度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的(de)基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。