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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🧅，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💕🤬😡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍑👿、美🩰、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱😡💘🩰🥑🩰，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍇。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)小(xiao)，在(zai)會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最(zui)高，超過(guò)70%。

2、这不仅仅发生在石油市场🌽🍒🩳。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场🥻👄👙。