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🏮行业配置层面,相较于趋势跟随(sui),更(geng)优的策(ce)略(lve)是低位布局,善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启(qi)动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边(bian)际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值,除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏(xi)已(yi)陆续兑现外,后续建(jian)议关注半(ban)导(dao)体、电池(固态电池主题)、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会;而另一方面,资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后,也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜(sheng)率方向,结合估值、拥挤度位置,短期风格(ge)层面继续关注科技,行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian),以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。
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近日🥾💗,曾女士在接受大风新闻采访时提到🥻👅💞,2024年7月30日上午,调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果,但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证,但转身去房地产公司参与开发等情况,则以涉及对方隐私为由无可奉告👅🥻🥬👞🧅。“后来我对核查结果不接受不认可🍍,拒绝签字💗。”
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2、展望后市,上证在突破(po)前期高点3439点以后,目标已经直指去年11月的(de)高点3509点,且不排除会挑战3509点上方,预计多(duo)头(tou)周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是,作(zuo)为本轮行(xing)情的“棋眼”,证(zheng)券(quan)公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%,后续仍有上攻空间;而(er)在(zai)“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况下,军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做(zuo)多(duo)机会。配置方面,我们建(jian)议:不“恐高”,继续持有当(dang)前中线仓位(wei),并(bing)在途(tu)中(zhong)调整中以日线模式适当增配(pei)。
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