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战略上🍒🥦🍌🩲，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👚，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍏，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥔👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩳🥥🩰，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👿🍅，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👙🍎🥕👢，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇🍋🍓👠，二季度开始盈利快速上行💖💋👄🥿🍑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银(yin)行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显(xian)。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出清🍈💗🤬🤍、增量产品进入放量期🥦🥾🍍💕、估值合理的传统药企以及研发基础扎实、产品具备出海竞争力🎒🩳🍄💯😠、2025年有出海关键进展的创新药企。医药AI建议布局在数据👄💟😈、硬件和服务领域具备AI要素禀赋🍄😡、存量业务相对扎实的公司🧄🌽🍈🥦。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控👛🩳、估值合理💕🍆🧡👠、需求稳健增长的左侧资产🍉🍎🥻，主要集中在传统药企🤬、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

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今年以(yi)來(lái)主動(dòng)權(quán)(quan)益基(ji)金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏(pian)股混郃(hé)(he)型基(ji)金咊(hé)普通(tong)股(gu)票型基金(jin)年初至(zhi)今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅(fu)跑贏中(zhong)證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)(fa)行明顯(xian)迴(huí)煗(nuǎn)，6月(yue)主動偏股基金(jin)單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)(li)史以(yi)來(lai)的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了(le)重要的增量資(zi)金。

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1、6月30日早盤(pán)，軍(jūn)工航空持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦航空盤中20CM漲停，利君股份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科技大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天綵(cǎi)虹、中航無(wú)人機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航髮控製漲超4%。截至髮槀(gǎo)，通(tong)用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲2.52%，盤中價格續創(chuàng)上市以來(lái)新高！

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画😠，画作很快吸引了周边目光🍆🌽🩱😡。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画👡😈😈🍎，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🩰🍒💔，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么💌🥾💟🍍🥻。”