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6月末上涨后(hou)A股处于相(xiang)对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束(shu)，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结(jie)构性(xing)支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与(yu)美联储议息(xi)会(hui)议存(cun)在释放利(li)好带动市场向上(shang)可(ke)能。较上月配置(zhi)变(bian)化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强化(hua)对银行、保(bao)险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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1、►  “流动性过(guo)剩”下资金寻求有限(xian)回报，进一步(bu)强化了结构性行情和抱团。我们在前文(wen)提到，当前国内私人部门持续(xu)信用收缩的症结不是(shi)钱不够多或利率绝对水(shui)平不够低，恰(qia)恰相(xiang)反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万(wan)亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范(fan)围也接近最低(di)。与此同时，微观流动(dong)性上，5月(yue)香港(gang)因金管局投(tou)放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流(liu)动性环境。之所以出现(xian)这种情形(xing)，与金管局为了对冲港币此前(qian)触及强(qiang)方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是(shi)，本轮投放的规模(mo)和速度(du)都远超(chao)历史正常水平，5月2日至5月6日短短(duan)4天内四次投(tou)放港(gang)币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定(ding)是(shi)否要(yao)操作以及何时操作，但可(ke)以决定如何操作。不过短(duan)期(qi)来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随(sui)着港元(yuan)再度触及7.85弱(ruo)方(fang)保证，香港金管局(ju)也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响(xiang)港(gang)股？》）。

2、理論(lùn)咊(hé)實(shí)踐(jiàn)均證明，2020年改(gai)革后的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)框(kuang)架具有明顯(xiǎn)的獘(bì)耑(duān)，在2021年以后美國(guó)髮(fà)生的高通脹(zhàng)中具有(you)明(ming)確(què)而直接的作用。