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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分(fen)准备(bei)，“在仅(jin)仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都(dou)是依据事(shi)先拟定(ding)的计划进行的，这些都展(zhan)现(xian)了伊(yi)朗在军事与安全(quan)方面(mian)应对任何升级或(huo)渗透行动的强大能力。

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