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目(mu)前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎(ying)来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的(de)态度来看，推迟(chi)谈判时间或者(zhe)延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领(ling)域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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