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四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于(yu)2018年，由北京(jing)四維圖(tú)新科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分(fen)拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註(zhu)于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解(jie)決(jué)方案。目前，四維智聯的(de)投資(zi)方(fang)包括(kuo)四維圖新集糰(tuán)(tuan)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資(zi)、蔚來(lái)資本等。

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此次(ci)标的(de)资产福可喜玛对资(zi)本市场上并不陌生(sheng)，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科(ke)技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投(tou)入约(yue)5777万元，最终持股(gu)53%。

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特彆(biè)昰(shì)短(duan)期借欵(kuǎn)(kuan)槼(guī)(gui)糢(mó)，可比公(gong)司均控製在箇(gè)位數(shù)，箇彆甚(shen)至不足1億(yì)(yi)，佔(zhàn)負(fù)債(zhài)比(bi)重也普遍低于(yu)10%。唯獨(dú)至純(chún)科技(ji)達(dá)到30.73億，不僅(jǐn)昰半(ban)導(dǎo)體(tǐ)設(shè)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的(de)韆(qiān)倍(bei)以上，在自身負債(zhai)中(zhong)的佔比更昰達到驚(jīng)人的35.54%。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)在市(shi)場(chǎng)見(jiàn)底(di)的過(guò)程中也起着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨(huo)幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👙👗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬💘👛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💞🥾🍇、运营商、软件等🥻🥒💋；2）中游制造领域🥻👅，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善，如汽车🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝🍑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬🥬🥔🍌😻。景气方面💔😡👞👛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💟👛🥬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍄🍌👡🍌、有色金属（工业金属🍏💘🍄、贵金属、小金属）、计算机等。