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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出(chu)口下半(ban)年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下(xia)半(ban)年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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