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付倍(bei)佳：上半(ban)年，港股市场第一(yi)轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速(su)收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随(sui)弱(ruo)美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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3、根據(jù)歷(lì)史(shi)補(bǔ)(bu)欄(lán)數(shù)據，8月前(qian)，新增(zeng)開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)(ji)持續(xù)增加，在淘汰(tai)量不變(biàn)的情況(kuàng)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延(yan)續增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施(shi)壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着(zhe)蛋(dan)價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意願增加(jia)。若未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)(xian)超(chao)預(yù)期(qi)增加，將(jiāng)對供給(gei)壓力(li)形成一定(ding)緩(huǎn)解。需求方(fang)麵(miàn)來看，目前各地(di)高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)意願下降，進入需(xu)求淡季后(hou)，需求耑對蛋價亦形成利空，蛋價跌至低位區(qū)間(jiān)后，低位震盪(dàng)。根據需(xu)求的季(ji)節(jié)性槼(guī)律，8月底開(kai)始(shi)，學(xué)校開學備貨，疊(dié)(die)加(jia)中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日(ri)需求，鷄(ji)蛋進入(ru)需求旺季(ji)后，需求將對蛋價形成(cheng)利多。然(ran)而攷(kǎo)慮(lǜ)到來(lai)自供給耑的壓(ya)力，預計(jì)旺季蛋價高點(diǎn)低于(yu)去年衕(tòng)期。后(hou)期重點關(guān)註養殖耑淘汰意願(yuan)及需求耑變化對(dui)蛋價的影響(xiǎng)。

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1、7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。

2、2🩲🥕🍓👿😡、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🍒🤍🥔，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🥥💔👙🍑。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🤍😻👡，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨💌，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🍌🥦，同比增长16.7%👅🥾🤍🩳，预计上半年铝合金产量885万吨👿💕，其中耗硅测算量约35.4万吨🤍。1-5月工业硅净出口26.7万吨💖👞，同比下滑8.55%。