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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一(yi)是，加征关税(shui)阴(yin)影(ying)下，美铜(tong)持续且大幅(fu)溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著(zhu)的LME铜持续去库由(you)贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量(liang)级(ji)在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表影响有(you)限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经(jing)济息息相(xiang)关，这也(ye)意(yi)味着铜需(xu)求(qiu)增速也有(you)可能出现(xian)下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩(suo)反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味(wei)着对全球经济(ji)产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍(reng)存(cun)在着较(jiao)大压(ya)力，此时政策(ce)预期(qi)及落地（或证伪(wei)）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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