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首先从估值角(jiao)度看(kan)，尽管(guan)已积(ji)累一定涨(zhang)幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股(gu)除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各(ge)行业中(zhong)估值优势和性价比依旧凸(tu)显。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。

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高盛意识到，完成(cheng)这个项目需要更多的时间和资(zi)金。最初的(de)计划是投资约(yue) 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的(de)预期回报。

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倘若下半年出口政策在配额🍈💓、检验方式等方面没有进一步松动👅🥑🥥🍎，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🍓💯👞，但需关注出口政策动态💓、消息面对市场情绪的扰动🥦🎒。

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1、我们(men)不知道市场会有多疯狂，也不(bu)知道事情(qing)可能会坏(huai)到什么(me)程度。不要用margin是投资(zi)的基本要(yao)求！我们一直说(shuo)的是10年20年，但你用(yong)margin可能会让你在那之前(qian)就陷入(ru)困境，没必要。（2024-09-18）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。