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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍏，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👛🥭🍅。RayBan Meta上市引起市场关注🍆🎒🍇，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🩰👢，随着更多品牌厂商的加入🌽🥦🍍💔，以及AI智能眼镜产品落地💔👠，预计2025年🧄👗🥒，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍎🥔🤬。轻功能💖💓😈、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🎒，到2035年🥾👞，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🎒🎒🌽💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍊🩲💘、军工👞、电新等表现亮眼💛🥥💋。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥒👠🩲👙🍒、长期维度下，均是乐观因素占优。

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以(yi)髮(fà)行(xing)日期(qi)爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市(shi)日期統(tǒng)計，6月定(ding)增髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然(ran)有朢(wang)保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持低位(wei)穩定。

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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨(yu)季扰动，镍矿供应(ying)相对偏(pian)紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨(zhang)，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌(die)，印尼镍矿升水(shui)维持高位，但基(ji)本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考(kao)虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍆。钢坯价格上行🤍🩰🥕👢🧄，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👠，焦煤期货价格🍏、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、除了基帶(dài)技術(shù)咊(hé)産(chǎn)品，紫光展銳(ruì)還(hái)(hai)可以全麵(miàn)提(ti)供高性能SoC處(chù)理器、射頻(pín)芯片、射(she)頻前(qian)耑(duān)、電(diàn)源筦(guǎn)理、音頻處理、無(wú)線(xiàn)連(lián)接、多媒體(tǐ)芯片等等産品。