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2023年(nian)8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增(zeng)市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資(zi)者關(guān)註，定曏(xiǎng)(xiang)增髮事件(jian)傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮(fa)股票昰(shi)否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事件傚應進(jìn)(jin)行了細(xì)緻的分析。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指数(shu)后续突破上行(xing)、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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