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6月(yue)偏(pian)股类公募基金发行规(gui)模明显回升，6月主(zhu)动(dong)与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前(qian)值295亿份继续回升。2025年(nian)5月，股票型(xing)公募(mu)基金份额25年4月末减少(shao)462亿份，混合型基(ji)金份额减少265亿(yi)份(fen)，二者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月(yue)新成立份额后，估算5月偏股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1）新(xin)质生产力：工信部等部门对人工(gong)智能整体(ti)产业链上下游(you)出台了一系(xi)列促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频(pin)出。中(zhong)央层面，5月(yue)30日(ri)，工业和信息化部发布《算力互(hu)联(lian)互通行动计(ji)划》，提(ti)出到2026年构建完备(bei)的算力互联互通标准体系，并(bing)于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力(li)互联(lian)网”新格局。该计划聚(ju)焦设施互联、资源互(hu)用、业(ye)务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识(shi)、算网调度等关键技术突破，建设(she)国家级与区域级算力平台，支撑(cheng)超算互联网(wang)和中国算力网标准(zhun)化升级(ji)。6月9日，工(gong)信部与民政部联合发(fa)布《关于开展智能养老服务机器人结(jie)对攻关与(yu)场景应用试点工作的通(tong)知》，启动(dong)2025—2027年智(zhi)能养老服务(wu)机器(qi)人攻关(guan)与(yu)应用试(shi)点计划。地方上，6月3日，上海(hai)市(shi)经济和信息化委员会组织2025年(nian)上海市促进产业高质量发展(zhan)（工业服务(wu)业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据(ju)、区块链等新技术，支持企(qi)业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部(bu)署、云服务器租赁、设备购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人(ren)产业联(lian)盟将成立，意味着产业(ye)链整(zheng)合(he)和技术攻关进入加(jia)速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进一(yi)步明确了打造人工智能(neng)创新高地的(de)目标与路径，为杭(hang)州在人工智能领(ling)域的发展注入强大动力。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝👞，科技非银等进攻性板块占优的格局😡💯👢💖。从基本面的角度来看🍉💯💯，财政指数的发力和消费的韧性💟👙👡💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🥾，但是预计在积极财政政策的支持下👠🤍👞🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠👝🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛👅👢💖，资产荒趋势依然存在💝🩲🥒🍌🍇。上半年😈🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🌽🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🍆👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II🥾👛🍏。风格方面😡🩱🥿🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。

2、机构调研来看🍄😻，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍆🥒。