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付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

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目前来看🥿🧡💛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤬🎒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👞，若未延期🍒😡💟💓，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👛💓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👝👡💌🍅🥝。一方面，中东局势超市场预期平息🍌😻，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥑，全球权益资产价格上涨；另一方面🥬，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💯🥻🍈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥒🍇🍊，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩳🍆👠。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🌽。

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