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2025-08-17 00:45:40 作者：黎启桐

6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👡👚，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍒🍅🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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此次标的资产(chan)福可喜玛对资(zi)本市场上并不陌生，其曾(ceng)是致(zhi)尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶(jie)段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终(zhong)持股53%。

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场内交投快速放量，开盘10余分钟成交额突破2800万元👞🍋🍋👅。值得关注的是，此前2个交易日512810连续吸金合计超7660万元。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🍄🤬🍊，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👠，多家银行后来“打退堂鼓”💌🩱。数据显示💞🥒🧅，2023年初全面注册制实施后🧡🥔，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍄🍆，关注在周期低位经营利润率提升的方向👝，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级👘💌、有经营杠杆释放🍋、技术壁垒较高的行业投资机会🍎，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🍌🍏🍏🧡😡，全球大财政背景下💟，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍏👗👡🥕🧄，看好电解铝💌👅💕、黄金👅🥦、铜板块。

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2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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午夜精品褔利一区三区蜜桃免费，🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相较于趋势跟随🥦，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来💛🍆，分别(bie)以25/3/20🥝💘🥿💖、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的高低切换😈🌽💛👅，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度维(wei)度的(de)轮动视(shi)角(jiao)看🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后🌽🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催(cui)化的板(ban)块】具备关(guan)注(zhu)价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电💛、游(you)戏已陆续兑现外💋😈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💟💕👿、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速💖👚、股债息差性价比进(jin)一步降低后🍋🍒👄🍏，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向💯😈😠，结合估值🩲🥿😈😠、拥挤度(du)位置(zhi)，短期(qi)风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB🍉🍌、国产算力链👄👅，以及近(jin)期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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