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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🧡🍆，成长价值或相对均衡😻🧅。具体来说，第一，从历史来看🍓💓👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝🍅💖😈。第二🧅😠🍋👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🍒🩳👚，对短期市场或有扰动👘。第三🍏🍉👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👝🍉🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍊💖。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的(de)全(quan)毬(qiú)手機(jī)(ji)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫(zi)光展銳(ruì)以10％位列第四。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🥭。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🍋。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%👢🍌👞😻💞，降息25个基点的概率为18.1%🍋🩲🥬👚，到9月维持利率不变的概率为7.5%🍎，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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