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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突(tu)破的机会(hui)，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战(zhan)的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速(su)趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极(ji)稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹(dan)。

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2、2、需求：上半年尿素农需处于旺季(ji)周期，1月春节前(qian)备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支(zhi)撑表(biao)现(xian)。同时，尿素需求(qiu)季节性也一度受干旱、市场情绪低迷(mi)、成本下移等多重因素影响而出(chu)现(xian)延迟、分散等反季(ji)节性现象。即(ji)便如此，尿素农业(ye)需求仍(reng)保持高速增长，1-5月消(xiao)费量增速8.89%，这主(zhu)要(yao)得益于耕作(zuo)技术提升、施肥方式改(gai)变以及高(gao)标准农田建设等(deng)。