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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二季度(du)总需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势(shi)和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🍑👘，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥭，而WIND全A指数为5400点左右🩱👢。

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滙(huì)率(lv)方麵(miàn)，2025年第二季度例(li)會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)(he)理均(jun)衡水平上的基本穩定。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👢💝，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍇👞🩲🌽，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥻🥝。此前💖🩲，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作😈😡💔。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🧡。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👝，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🧄🍑🍋，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍉，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥾。

2、2025年6月30日，早盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%，菜粕🍆、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银🌽🩰👢💋💗、生猪、沪金跌近1%。