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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易(yi)出现(xian)增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不(bu)容易受到(dao)估值约(yue)束的行业，也就是说，就(jiu)算估(gu)值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是(shi)“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线(xian)或者赛道(dao)进行投资。

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王青也认为，二季度以来，受美元指(zhi)数大幅下跌、国(guo)内经济运行稳中偏强支(zhi)撑，人民币出(chu)现较为明显(xian)的升(sheng)值。综合各方面因素，预(yu)计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏(pian)强状态。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🧅🤬🧡🍋、行业类ETF有望继续活跃🍓🥦👗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍈👛🩳💔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩱，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍒🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👠👄💋🥭💯。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈💟，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👚，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年🍏，供应端压力增加。需求端来看🩱，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🍓，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🍏🧡，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显💕，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小😈🩳，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前🍆🎒，不建议继续做空。

2、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道🧡👿，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景🥻😡。