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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税👡，这些关税正在损害日本的制造业💯。从7月9日开始💗💛，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税🎒🧅🥥💖，除非其能通过谈判达成协议🥑👡🍄。

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具(ju)体来看，汽车受(shou)益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠(die)加对美直接(jie)出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺(wang)盛(sheng)，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际(ji)改善(shan)。制造业智能化改(gai)造需求持续释放(fang)，工业机器人(ren)产量三个月滚动(dong)同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企(qi)业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩(ji)有望(wang)延续较快增长(zhang)。

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田希蒙：Wind数据显示🍋🥦🍏💔，截至6月27日💝👠😠，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💯，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👛🥦，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👗。从行业层面来看💔💞💘💗，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👙，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍓🍏🥕。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👡💯💌，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚。

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1、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷(mi)的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首(shou)次萎缩(suo)。

2、巴菲特之所以是巴菲(fei)特，最重要的就是(shi)他能坚持做正确(que)的事，也就是原则性错误的事不做。比如，他(ta)认为自己不懂(dong)的事就坚决不(bu)做，我从巴菲特那里学到的最重要的东西也就是这个。