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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后(hou)市(shi)，汇率(lv)对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有(you)利(li)于推动(dong)A股估值的抬升。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于(yu)标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股(gu)通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历(li)上(shang)涨后估值(zhi)回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性(xing)行情中。