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三钢闽光(guang)：2025年6月27日(ri)，公司收到间接控股股东福建(jian)冶金通知，福建省国资委已出(chu)具《关于组建福建(jian)省工业控股集团有限公司有关股(gu)权划转的函》，明(ming)确将福建省(sheng)国资委(wei)持有的(de)福建冶金80%股权无偿划转(zhuan)至福建(jian)省工业控股集团有限公司（以下简称“省(sheng)工控集团”）。

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通俗地说，健康(kang)的财务指标（如充(chong)足(zu)的合同(tong)负债、可控的应(ying)收款和固定资(zi)产投(tou)入、适度的负债）至纯(chun)科技一样没占上；而不利的财务特征（高(gao)应收款、重资产(chan)投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速(su)转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚动来(lai)看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、美联储首(shou)选的通胀指标最新数据反映了部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示(shi)经(jing)济增长放缓，但通胀仍高于美联储(chu) 2% 的目标。