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对比过去2年(nian)7月(yue)政治局会议和(he)4月政治(zhi)局会议的表态(tai)来看(kan)，往往相较于4月(yue)政治(zhi)局会议，7月(yue)政治局会议对经济(ji)形势的判断认识要更(geng)加深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调(diao)控(kong)力度”。在(zai)当前(qian)出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🍏🌽、公用事业等板块股息率优势强化💝👠，若红利税下调政策落地💗，其实际收益率有望进一步抬升🩱。

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但需要注意的是，迈威生(sheng)物(wu)三款上市产品的销售收入并不高，对比在研管线(xian)的研(yan)发投入是杯水车薪(xin)。2023年和2024年(nian)三款产品的合(he)计销售额(e)分别(bie)为4200万和14500万元(yuan)，而目前迈威生物所有在研管线的累计投入已经超过20亿元。

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陈健玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲(jin)韧性。这一(yi)表现(xian)得益于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准降息(xi)、财政(zheng)发力推(tui)动经济温和复苏，叠(die)加“以(yi)旧换(huan)新(xin)”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利(li)资产和优质科技资(zi)产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积(ji)极因素推动下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年内(nei)净流入(ru)超7000亿港元并(bing)创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧡🍅。盈利方面🥑🧡🥑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👡💖💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡🍊🥭🍈、光学光电子、消费电子🥑💓👄、运营商👚🤬🍈、软件等🥾；2）中游制造领域🌽🩱💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🩱，如汽车、光伏💋、自动化设备等；3）消费服务领域🍆，如饮料乳品、农副产品😻🍏🥿、家电、家具💋🥥、饰品👞💝🥔👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳🍅🥒、燃气🍏🥾👙👛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢🥾🍍。景气方面🥔🥕😈🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍌，中游制造领域工程机械销售放缓🥦🍄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍆🧄🤍🍒。综合盈利🍎🍒🩱🤍🌽、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥥🧄👅，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👄👜💘💗、小金属）💖👡、计算机等。

2、雪山给不出答案🩳🍓🩰。他想，要不干脆退休吧，搞搞投资🍌👞🥥🥔。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时🧄💕🥥，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先休息。但他没法说服自己，还是想做点什么。