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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消(xiao)费(fei)政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规模靠前的主要(yao)为沪深300、创业板和科创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净申购。

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“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势(shi)在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着(zhe)我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位(wei)置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情(qing)的延(yan)续性(xing)：短、中(zhong)、长期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🍑👝💘；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整💛🍑🥒🧡🍆。