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风险(xian)提示：创(chuang)业(ye)板人工智能ETF华宝被动跟(gen)踪创业板人工智能(neng)指数，该指数基(ji)日为(wei)2018.12.28，发布日(ri)期为2024.7.11。创业板人(ren)工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史(shi)业(ye)绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任(ren)何形式(shi)的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本(ben)基(ji)金风(feng)险等级(ji)为R4-中高风险，适宜积极型(xing)（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售(shou)机构为准(zhun)。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于(yu)个股、评论、预测(ce)、图(tu)表、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参(can)考(kao)，投资人(ren)须(xu)对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损(sun)失负任何(he)责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資(zi)槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續淨(jing)流入。

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风格层面💖🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动🍍🥬🥬👢🍄。第三🩱💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿😈，市场交易和增量资金层面💕👠，近期在以伊冲突缓和后🥭🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👿🥾，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍💞🥦💓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥻👗。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍒🥒🤍。”