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赵宪成：在(zai)港股反弹(dan)后，恒生指数的估值(zhi)回到了偏高的(de)位置，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生🤍💋💛。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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1、陈健玮：上半年💓🥥🍅，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👜🥿🥾。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👢、财政发力推动经济温和复苏💟🧡🌽🌽，叠加“以旧换新”政策提振了内需💘🍎🥥；另一方面🤍🍑👄，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💌🍅🍆💞、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🩲🍑👚，进一步支撑市场表现。

2、华创证券固定收益(yi)首席(xi)分析师(shi)周冠南(nan)认为，货币(bi)政策(ce)在(zai)总量上(shang)保持(chi)宽松取向，以应对国内需求不(bu)足与外部不确定性，但货币政策操作的形(xing)式和节奏具(ju)有较高的灵(ling)活性。