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综合市场分析来看🍓，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上🍑🍊🍌🥕👿，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述👅🍈🍑，央行支持性的政策思路仍未转变🥑，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥝🥿。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间💘🍋🍏🎒。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制😡，“它既是文献资料👜，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺🎒🧅👿，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严👝🍋，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量💕👢，是历史留下的注视”。

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在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况(kuang)来看(kan)，6月市场走势维(wei)持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

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去年底以来的市场表(biao)现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易(yi)透支后回落，既有市场本身(shen)流动性(xing)驱动容易导致亢奋的原(yuan)因，也有一开始预(yu)期打(da)得过高过满所致，例如(ru)924后对财(cai)政(zheng)发力的预期，以(yi)及春节后(hou)对AI投资和商(shang)业化(hua)落地的预期(qi)；2）但回调后的底部都高于此前(qian)，这说(shuo)明不论是财政还是产业(ye)趋(qu)势，都是有效果(guo)的，只(zhi)不过一开始市场预期的效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格(ge)切换，如(ru)对等关税后从(cong)互(hu)联网切换到新消费(fei)与创新(xin)药。

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1、港股。港(gang)股(gu)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在(zai)低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短(duan)期或維(wéi)持(chi)震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短(duan)期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流(liu)動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)(dui)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)(ye)配寘(zhi)方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shi)推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)(yao)仍值得關(guan)註。

2、结合上述公式来看，2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，这一规模是2009年以来的最高值；而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿，低于2009年~2025年银行体系向非银机构投放8000亿左右的均值。与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿🥭😡🥦，银行体系投放规模约3.4万亿。