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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰💞👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🩳。从基本面的角度来看💞😠💛👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🧄🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞😡🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞🧄，这为指数后续突破上行🍑💖🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅💘，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🍊，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍋😻。

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期货：7-9月(yue)，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口(kou)玉米收缩(suo)、延迟拍卖等因素引发的”缺口(kou)理论(lun)”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合(he)约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮(liang)成本(ben)明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在(zai)这个过程(cheng)中多头移仓有限(xian)，受仓位调整影(ying)响9月合约近期(qi)受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍(pai)卖政策的出台，警惕天气炒作期价格(ge)上行，玉米(mi)远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机(ji)会。

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1、港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流(liu)動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)(lin)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性(xing)撡(cāo)作(zuo)及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港(gang)股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵(mian)，AI敘(xù)事延(yan)續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)(chuang)新藥(yào)仍值得關註。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化🍒💕💋👅💕，这表明乐观情绪难以持久。同样💗🧄👿😻，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💔。