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上周，当被称为(wei) “波动(dong)率(lv)之波(bo)动率(lv)” 的芝(zhi)加哥期权交(jiao)易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入(ru)波动率指数看(kan)涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以(yi)来该(gai)指标的下限。

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配置层面，短期把(ba)握成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技(ji)方(fang)向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎(ying)来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度(du)，可(ke)能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公(gong)司。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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德固特相关负责人表示(shi)，本次交易事项(xiang)尚处于筹(chou)划阶(jie)段(duan)，初步确定的交易对方为(wei)浩鲸(jing)科技的主(zhu)要股东(dong)，包括南京溪软企业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有(you)限合伙）、南京嘉彧(yu)腾企(qi)业管理合伙企业（有限合(he)伙）等(deng)。目前(qian)，公司已与交易(yi)对方签署(shu)意向性协议，初步达成购买资(zi)产意向。本(ben)次交易不(bu)会导致德固特实际控(kong)制人变(bian)更。本次交易目前尚存在(zai)不确定性，最终交易对(dui)方、具体方案以重组预案或重组(zu)报告书披露的信息为准。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄🍍🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💓；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍇、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)(biao)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙(yin)素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴(hui)歸交(jiao)易后，仍要(yao)迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱(ruo)美(mei)元週期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。