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2、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度(du)上弥补部分(fen)需求减量，但(dan)房建用钢整体依然周期性下行。基建(jian)用钢环(huan)比上半年或有(you)好转，但缺乏想象空间。制造业中白(bai)色家电、汽车(che)等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策(ce)进一步加码支撑。直(zhi)接出口将维持(chi)高位，但对钢价难形成上行驱(qu)动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在(zai)于(yu)下游(you)需求韧性和炉(lu)料供给(gei)增(zeng)量(liang)。按当前钢厂利(li)润和下游库存走势，下(xia)半年产(chan)量预计窄幅波动。