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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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