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融资资金已经连续两个月净流入💟👝👚，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍍👄。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍑👙。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💔🍎🥻。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💕👙🧡🥭，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、第三，美国经济经历了历史上最长的扩张期，这又使失业率(lv)下降到50年来的低点，并且远低于其(qi)可持续水平——自然失(shi)业率。此外随着(zhe)失业率(lv)的下降，就业增长也更为(wei)广泛，收入(ru)较低的少数(shu)族(zu)裔的(de)失业率创下(xia)历史新(xin)低，与白人失业率之间的差(cha)距也缩小到历史最低水平。许多长期失业者也找到了工作(zuo)，对此(ci)，美联储认为维持强劲的劳动力市场的好处怎么强调都不为过分。

2、TMT领域(yu)在(zai)AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集(ji)成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。