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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🥥，最大的担忧在于业绩缺乏支撑👜💖。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期👡💋🥬🤬，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🍆。

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3、库存：一季度港口库存持续增(zeng)加(jia)，一(yi)方面由于烯烃装置检修，另(ling)一方(fang)面船期滞(zhi)后导致进口量在(zai)2月(yue)份才开始下降，阶段性发生供需错配(pei)。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整(zheng)体库存维持增加状态，三季度或由于(yu)甲醇价(jia)格偏强，引起下游负反馈，导致库存(cun)增加，四季度预计伊(yi)朗冬(dong)季(ji)限气导致(zhi)到港量(liang)逐步下(xia)降，累库速(su)度减慢。

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另(ling)一个罚单(dan)显(xian)示，证监会对大信所为上市公司广(guang)汇物流提供(gong)审计服务(wu)未勤勉尽责行为进行了立案调查(cha)。经查明，大信所为广汇(hui)物流提供年报(bao)审计服务出(chu)具的2022年年度审(shen)计报告存在虚假记载，同时，对广汇(hui)物流2022年年度(du)财(cai)务报表审计过程中(zhong)未勤(qin)勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直(zhi)接负责的主管人员。

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1、市场有风险(xian)，投资需谨慎。本(ben)文不构成个人投资建议，也未(wei)考虑到个别用户特殊的投资目标、财(cai)务(wu)状况或需要。用户应考虑本文(wen)中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据(ju)此投资，责任自负。

2、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)(tai)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)(dong)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。