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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方(fang)面(mian)，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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指数(shu)依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政(zheng)策预(yu)期仍未形成突破。国(guo)际层面，根据(ju)白宫经济委员会(hui)主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走(zou)弱(ruo)，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策(ce)保持较(jiao)强定(ding)力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预期管理作用，但由于(yu)缺(que)乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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截至2025年6月(yue)26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿(yi)元）融资增加(jia)额为256.05亿元。

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1、开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后👡，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书🧄🥻👡。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。