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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘，但如果美联储在7月意外降息💖🧄👚👚，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞💓。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍅😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜🧡🌽。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝🩱👠💝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥿💞👄🍎🍓。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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