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► 私人信用持续收缩+政(zheng)策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前中国信用周期(qi)的核心困(kun)境(jing)在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收(shou)缩仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融(rong)资成本与回报依然(ran)倒(dao)挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低(di)成本（利率已经很低且流动性十(shi)分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干(gan)预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与(yu)新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以(yi)来市(shi)场表现的(de)脉络：一方面(mian)，市场之所以能(neng)企稳反弹(dan)且底部不断(duan)抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人部门持续的信用收(shou)缩，以及春(chun)节(jie)后(hou)AI突破带来新的投资方向(xiang)。但(dan)另(ling)一方面，市场之所以屡次(ci)冲(chong)高回落，是因为预期(qi)每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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